این فیلم داستان هنری هیل و زندگی خلافکاری او، رابطه اش با همسرش کارن هیل و دوستانش جیمی کانوی و تامی دِویتو در شبکه ی خلافکاری ایتالیایی-آمریکایی را به تصویر می کشد.

«فردی هفلین» (استالون) کلانتر شهرکی در نیوجرسی است که بسیاری از مأموران اداره ی پلیس نیویورک هم ساکن آن جا هستند. «مو تیلدن» (دنیرو)، بازرس اداره ی پلیس نیویورک، در تحقیقاتش درباره ی تعدادی پلیس فاسد و کلاهبردار، به این شهرک و کلانترش، «فردی هفلین» می رسد. «هفلین» با «تیلدن» هم کاری می کند و رفته رفته پی می برد که برخی از قهرمانان زندگی اش چندان هم زندگی وارسته ای ندارند...

این فیلم تصویر زندگی «جیک لا موتا» (رابرت دنیرو) بوکسور معروف امریکایی است. تصویری از عاشقی و قهرمانیش، از دلهره ها و شک ها و از مغلوب شدنش در مبارزه با غول شهرت...

سرگذشت یک کازینو در لاس وگاس، چند وچون اداره ی آن و پشت پرده ی رابطه های گردانندگانش، به ویژه رابطه ی «ایس» (دنیرو)، مدیر کاردان و موفق کازینو با دوست خشن و مهارناپذیرش، «نیکی» (پشی) و همسر ولنگار و غیرقابل اعتمادش، «جینجر» (استون).